“叽叽喳喳”、“叽叽喳喳……”美好的一天在小鸟的歌声中开始了。
贪吃的毛毛虫，翩翩起舞的蝴蝶和勤劳的小蚂蚁一起在绿茵茵的草地上嬉戏。
这时，它们发现了半个蛋壳，毛毛虫灵机一动说：“我们可以把蛋壳做成跷跷板来玩。”于是它们很快用蛋壳做成了跷跷板，小蚂蚁和毛毛虫爬到了跷跷板上玩了起来。小蝴蝶在一旁为它们加油，三个好朋友玩得不亦乐乎。
玩着玩着，小蝴蝶提议说，我们把蛋壳改造成热气球吧，让它带我们看外面的世界。于是它们又把蛋壳改造成热气球，小蝴蝶说：“我有翅膀，你们坐上去吧。”小蚂蚁和毛毛虫登上了热气球，缓缓升空。小蚂蚁和毛毛虫看见天空湛蓝湛蓝的，还有像棉花糖一样的白云，不时还能遇见几只小鸟从它们身边飞过，和它们打招呼，它们开心极了。
不一会天渐渐沉了下来，天空先是飘下几滴雨点，接着大雨倾盆而下，它们三个抓紧躲进了蛋壳下面，躲过了这场猝不及防的大雨。
天黑了，它们把蛋壳当做摇篮，树叶当做被子，在月亮姐姐的陪伴下进入了甜甜的梦乡。