一只没有耳朵的兔子来到森林里找伙伴，但是因为它的奇怪长相，小动物们都不跟它玩。
小兔子看到一只小猪，满心欢喜地走上前，道：“小猪我们做朋友吧！”小猪不乐意地嚷嚷道：“我才不和丑八怪做朋友呢，快走开！”小兔子伤心极了，低着头走回了家。
然而有一天，它出去吃草的时候，发现了一个蛋。它看着这个被抛弃了的蛋，联想到孤单的自己，心生同情，决定把这个蛋带回家。为了不让蛋觉得孤单，小兔有时间就跟它玩，吃饭的时候也还不忘记陪着她。过了一段时间，蛋壳破了，一只有耳朵的小鸡钻了出来，他们俩成了好朋友。
有一天他们俩去森林里吃草，听见小猪在大叫，他们俩过去一看，原来小猪掉到河里去了，怎么也爬不上来，只好拼命地喊救命！小兔子一看赶紧往家跑，拿来了家里的一根长绳，把绳扔给了小猪，然后他和小鸡俩一起用力，废了九牛二虎之力终于把小猪给救了上来。小猪惭愧地说：“小兔子，是我不好，以前我觉得你长得有点奇怪，不愿意和你玩，可是你一点都不计较，今天还救了我，以后我们就是好朋友了！”
就这样，没耳朵的兔子，有耳朵的小鸡和小猪，他们成了好朋友。哪怕没有美丽的外表，只要有一颗善良而真诚的心，就可以找到知心朋友！