《狐假虎威》、《狐狸和乌鸦》、《狐狸和葡萄》里面三只“著名”狐狸，其实是三个兄弟，关系还很密切。
一天，吃完午饭的狐老大，约狐老二和狐三弟一起去森林里散步，它们边走边谈论着各自干的坏事。
突然对面草丛里一响，它们吓得躲起来了啊，只见草丛里闪出了一个黑影，三只狐狸定睛一看，原来是一只叼着兔子的狮子。
三只狐狸都想得到狮子嘴里的美味，可是怎么才能得到手呢？
狐老大想了一下，决定把上一次对老虎说过的话再说给狮子听，让它主动交出食物。
说干就干，狐老大爬上了一棵树，从离狮子两三米的地方跳下来，狮子吓了一大跳。这时，狐老大不紧不慢的说：“我是天上的神兽，老天派我来管理你们，我现在很饿，你把嘴里的兔子给我吃吧！”这时一只老虎从一旁走过，老虎定睛一看，赶忙说：“狮子大哥，你可不要被它给骗了，这只狐狸是上一次骗我的那一只狐狸。后来我在路上捡了一本书，书上就是这样写的。”狐老大见被老虎戳穿了，马上又逃回了草丛里躲着。
狐老二也想出了一个办法，可以用骗乌鸦的方法骗得狮子的肉。
于是狐老二来到狮子身旁说：“狮子，你可真帅气，其它的狮子比起你来，可是差了十万八千。”狮子一听可开心，刚想要开口说话。在天上飞的乌鸦飞了下来，对狮子说：“狮子，你可别听它的话，上一次它就是把我嘴里的一大块肉骗了下来。”狐老二一听，也只能躲起来了。
狐老三看狐老大和狐老二都没成功，于是就心想：看来是不可能骗到狮子嘴里的兔子了，就一个人偷偷的跑回了家。
最后，三只狐狸还是没有把狮子嘴里的肉骗到手。