从前，有一座美丽的大森林。这里大树茂密，还有绿油油的草儿，五颜六色的花儿在草地上尽情绽放，鸟儿站在枝头一展歌喉，调皮的小动物们嬉戏玩耍……而狐狸就住在这座森林的一个树洞里。
清晨，狐狸刚刚醒来就听到了自己肚子一连串的咕噜声，“哎，又得去外面觅食了。”狐狸一边拍着自己扁扁肚子一边说。狐狸跑到兔子洞前，想找一只小兔子填饱肚子，却发现小兔子们已经搬家了，它又跑到了树洞前，草丛里……发现附近的小动物们都搬得远远的了。
狐狸垂头丧气地走着，想着：“这可怎么办，今天只能饿肚子了吗？”突然，狐狸身后传来了“沙沙”声，它回头一看，简直快吓晕了。原来狐狸的后面出现了一只大老虎，狐狸急中生智，想到了一个办法。它傲慢的对老虎说：“老虎，你敢吃我吗？”老虎愣住了，“我为什么不敢吃你呢？”“我是上天派来管理你们百兽的，你要是敢吃我，那就违反了上天的命令！”狐狸不慌不忙的说道。老虎对狐狸的话半信半疑，狐狸看出了老虎对它的怀疑，对老虎说：“不信的话，你跟我走一趟吧。”
狐狸和老虎一起往前走，它故意走在老虎的前面。森林里面的小动物们，看到狐狸和老虎一起大摇大摆地走过来，都吓得撒腿就跑。小猴子看见了，吓得呲溜一下窜上树去；小白兔看见了，吓得急匆匆地躲进洞里；小鹿看见了，一缩脖子躲在灌木丛后面……老虎见此情景，心想：“幸好我没有吃狐狸，原来它真的是上天派来的。”
从此，老虎看见狐狸都毕恭毕敬的。