师徒四人在傍晚时遇到了一伙强盗。悟空打死了拦路的强盗，唐僧责怪悟空太残忍，把他赶走。悟空无奈，只好去请观音菩萨求情。观音菩萨留悟空在南海小住几日。
六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧，抢走关文和行李。又把小妖变作唐僧、沙僧和八戒模样，欲上西天骗取真经。沙僧去花果山找悟空，结果差点被悟空打死。
沙僧生气地驾云去南海，请求观音菩萨帮忙。观音菩萨叫出真悟空当面对质，结果真假悟空一模一样，本领也不相上下，真假难辨。最后两人一直厮打到灵山，在佛法无边的如来佛祖面前，六耳猕猴现出了原形，被真悟空一棒打死了。
观音菩萨陪悟空去见唐僧，讲述了除妖经过，唐僧原谅了悟空，师徒二人重归于好，继续前往西天取经。